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路透专访:投行黑马投中资本冀在中国并购大潮中掘金,并设美国分支

2019-08-06 11:40:31 来源:开心     编辑:[db:作者]
路透专访:投行黑马投中资本冀在中国并购大潮中掘金,并设美国分支 / 5 years ago路透专访:投行黑马投中资本冀在中国并购大潮中掘金,并设美国分支2 分钟阅读* 投中资本料今年项目金额及收入增逾10倍 * 设美国分支,寻找潜在跨境业务机会 * 并购市场足够大,与券商更多为合作关系 作者 林琦 路透上海6月10日 - 中国近年来并购市场的突飞猛进,给各路资本及中介机构带来发展良机。正式成立仅两年的投中资本已成为国内并购市场投行业的一匹“黑马”,今年公司参与并购及融资项目的金额及带来的佣金收入预计将增长10倍以上。 投中资本定位于国内领先的战略顾问式投行,去年其以财务顾问角色完成的并购及融资项目金额合计约2亿美元。公司创始人兼首席执行官陈颉周二在接受路透专访时指出,公司今年来已完成逾10个并购项目,目标是今年全年完成近30单。另外,近期公司已在美国硅谷设立分支机构,希望能收集美国科技领域的领先信息和资源,为公司未来跨境业务打基础。 “前两年我们在打基础,今年刚开始收获,但是我觉得还远远没有发挥潜力。”他说,中国的并购市场足够大,尤其是中国的TMT领域(电信、媒体和科技)。中国的经济体量如此之大,而且国内不少大型科技企业已跻身全球前列,在国内外并购项目已是必然趋势。 他认为,中国要成为经济强国,其中一个重要发展方向包括技术驱动及市场整合;而企业要获得高速发展,并购与整合又是必要手段,再加上国内外资本市场的支持,使得国内TMT领域近年的并购大潮将会长期存在。 陈颉曾在华尔街做了近10年的投资银行家和交易员,先后在所罗门兄弟、瑞银、贝尔斯登等知名金融机构任职。2005年他合伙创立了国内风投业的知名数据提供商投中集团,之后又出任软银中印基金的合伙人。2012年投中资本正式成立,陈颉将工作重心转向投行业务。 投中集团数据显示,去年国内TMT行业的并购项目数达到871起,其中披露686起,披露并购金额共计474亿美元。而今年第一季并购项目达265起,其中披露225起,披露总金额156亿美元。 投中资本今年来已披露参与七项并购及私募融资交易,包括浙报传媒 以4.3亿元人民币并购起凡游戏部分股份、唐人影视2.8亿元私募融资、携程网 并购途风网等。据公司方面透露,近日还有至少两个投中资本参与的大型并购项目将收官,其中一个并购项目价值达2亿美元。 在中国TMT领域,已有一些非券商背景的新型投行展露头角,例如华兴资本和投中资本。其中华兴资本已取得香港投行牌照,今年来已在京东 和聚美优品 等多个IPO项目中担任联席主承,并担任多个并购和融资项目的财务顾问。 陈颉表示,未来一两年内投中资本不会申请境内投行牌照,公司近期策略是与一些主流券商形成紧密合作。尽管券商拥有牌照优势,但投中资本对TMT行业较强的把握度以及拥有较多的战略资源,亦是券商所欠缺的,而且目标市场足够大,所以短期内投中资本与券商投行更多是合作,而非正面竞争。 在相当多的TMT并购交易中,类似投中资本的新型投行不仅拥有大量的可靠项目源供推荐,而且还会基于对行业深刻的理解,提出战略咨询意见,并设计合理的交易结构和方案。 **美国设点** 投中资本最近又将目光投向美国科技业,其美国办事处近期成立。这在国内无论是券商业还是新型投行业,都是属于十分超前的举措。投中已委任一位美国私有投行罗仕资本(ROTH Capital)前高层担任董事总经理,并开始筹建美国团队。 投中资本首席运营官马峻表示,现在越来越多的中国公司都在关注海外并购机会,而且国内风投基金也开始更多关注境外项目。设立美国分支机构,是公司从战略角度考虑,寻找未来潜在的跨境业务机会。 “我们想走在前面,我有一个强烈的信念,美国硅谷是全球TMT最前端的地方。在那儿,我们可以知道哪些技术领先,哪些商业模式被投资商追捧。”他说。 他介绍说,按以往经验看,经美国市场验证成功的新商业模式,半年或一年后就会在中国复制。而这种信息的及时掌握,可能会给投中带来更多的商业机会。 陈颉亦表示,目前越来越多的中资企业全球化扩张,过去往往由国际投行为这些中资企业提供金融服务,这些投行往往以全球眼光看中国机会。而投中资本可借助赴美设点,为中美科技界建立桥梁,以本土团队帮助中资企业,以独特的中国关注视角捕捉并购机会。(完) (审校 张喜良)

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